Η αυξανόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή και μια σειρά από ασθενή οικονομικά στοιχεία οδήγησαν σε πτώση τις μετοχές στη Wall Street στη συνεδρίαση της Τρίτης. Εξάλλου, οι περισσότεροι επενδυτές θέλησαν να αποφύγουν την ανάληψη ρίσκου και ενόψει της ολοκλήρωσης της διήμερης συνεδρίασης της Federal Reserve, την Τετάρτη, συμφωνα με το
Η συνεδρίαση είχε κινηθεί εξαρχής στα κόκκινα, καθώς οι ελπίδες ότι το Ιράν επιζητά αποκλιμάκωση της κρίσης αποδείχτηκαν φρούδες. Ωστόσο, σταδιακά οι απώλειες και στους τρεις δείκτες διευρύνθηκαν, καθώς τα μαντάτα τόσο από το πολεμικό πεδίο όσο κυρίως από το πολιτικό, από το εσωτερικό της κυβέρνησης Τραμπ, δεν ήταν ενθαρρυντικά.
Έτσι, λοιπόν, ο Dow Jones υποχώρησε 0,70% στις 42.215 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε πτώση ύψους 0,84% χάνοντας και πάλι το όριο των 6.000 μονάδων, στις 5.982 και ο Nasdaq διολίσθησε σε ποσοστό 0,91% φτάνοντας τις 19.521 μονάδες.
Το κλείσιμο της συνεδρίασης βρήκε την Wall Street και όχι μόνο να περιμένει με αγωνία την έκβαση της έκτακτης συνεδρίασης που συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, με τους συμβούλους του για θέματα ασφαλείας, με θέμα την σύγκρουση Ιράν-Ισραήλ.
Ο ίδιος νωρίτερα, αφού έφυγε νωρίτερα από την σύνοδο κορυφής του G7, εξαπέλυσε μια σειρά απειλών κατά της Τεχεράνης, με δηλώσεις ή αναρτήσεις στο Truth Social, ξεκαθαρίζοντας πως απαιτεί άνευ όρων παράδοση του Ιράν και υπονοώντας ακόμη και στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ στο πλευρό του Τελ Αβίβ.
Μάλιστα, αμερικανικά media επικαλούμενα κυβερνητικούς αξιωματούχους ανέφεραν πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αρχίσει να είναι πιο δεκτικός στην ιδέα της αξιοποίησης αμερικανικών αεροπορικών δυνάμεων για πλήγματα κατά πυρηνικών στόχων στο Ιράν, θέλοντας να «τελειώσει» με το θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.
Το ίδιο ισχυρίστηκε ουσιαστικά και ο αντιπρόεδρος Τζει Ντι Βανς, ο οποίος με ανάρτηση του επιβεβαίωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «μπορεί να αποφασίσει ότι απαιτείται περαιτέρω ανάληψη δράσης για τον τερματισμό του εμπλουτισμού (του ουρανίου) από τους Ιρανούς».
Οι πληροφορίες φυσικά πυροδότησαν νέο ράλι άνω του 4% στις πετρελαϊκές τιμές.
Στην αγορά ομολόγων οι αποδόσεις έχασαν έδαφος, καθώς τα αδύναμα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις, την αγορά κατοικίας και τη βιομηχανική παραγωγή ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις ότι η Fed θα προχωρήσει τουλάχιστον σε μία ακόμη μείωση επιτοκίων εντός του 2025, εκτός βέβαια αν η άνοδος του πετρελαίου εκτροχιάσει την πορεία αποπληθωρισμού.
Η απόδοση του 10ετούς έπεσε στο 4,391% και του 30ετούς στο 4,892%.
«Προς το παρόν, οι αγορές θα παραμείνουν σε επιφυλακή έως ότου υπάρξει αποκλιμάκωση στην περιοχή», σχολίασε ο Κένι Πόλκαρι της SlateStone Wealth.
Η κατήφεια στην αγορά επιδεινώθηκε, εξάλλου, από τα νέα αδύναμα οικονομικά δεδομένα: οι λιανικές πωλήσεις μειώθηκαν για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, η βιομηχανική παραγωγή κατέγραψε πτώση και η εμπιστοσύνη στον κλάδο της κατοικίας υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2022.
«Παρά την μέχρι στιγμής αντοχή της οικονομίας και του καταναλωτή, υπάρχουν ενδείξεις πως τα δεδομένα έχουν γίνει πιο ευάλωτα», υποστήριξε ο Μπρετ Κένγουελ της eToro. «Αν δούμε περαιτέρω επιβράδυνση στην αγορά εργασίας ή στις καταναλωτικές δαπάνες, οι κίνδυνοι για το δεύτερο εξάμηνο θα αυξηθούν».
Με την Fed να έχει ξεκινήσει νωρίτερα την πρώτη μέρα συνεδρίασης της, αναλυτές και traders δεν περιμένουν εκπλήξεις από την αυριανή ετυμηγορία του συμβουλίου θεωρώντας δεδομένο ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν και πάλι αμετάβλητα.
Ωστόσο, υπάρχει αγωνία για πιθανή αναθεώρηση του dot plot της Τράπεζας, αναφορικά με τα επόμενα βήματα της εν μέσω της ευρύτερης γεωπολιτικής και εμπορικής αβεβαιότητας, αλλά και για όσα θα επισημάνει ο ίδιος ο Τζερόμ Πάουελ.
Τα προγνωστικά στις αγορές χρήματος ποντάρουν σε πιθανότατα δύο μειώσεις επιτοκίων εντός του 2025, με την πρώτη να αναμένεται πλέον τον Οκτώβριο. Αν και δεν λείπουν και οι πιο απαισιόδοξες φωνές.
Σύμφωνα με έρευνα της 22V Research, η δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ θα οδηγήσει σε μείωση επιτοκίων μόνο κατά 25 μονάδες βάσης το 2025, ήτοι κάτω από τις 50 μονάδες που προβλέπονταν στην προηγούμενη συνεδρίαση.
Πρόκειται για ένα σενάριο που εξακολουθεί να βρίσκει αντίθετο τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος πιέζει αναφανδόν για νέα μείωση επιτοκίων και πιθανότατα θα αντιδράσει με μια ακόμη επιθετική δήλωση κατά του συμβουλίου και του Πάουελ προσωπικά.
Σε επίπεδο μετοχών, οι ενεργειακές εταιρείες ξεχώρισαν μεταξύ των κερδισμένων, καθώς οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν κατά πάνω από 4%. Ανάμεσα τους η Valero Energy, η APA, η Marathon Petroleum και βέβαια οι κολοσσοί της Chevron, της Hess και της Occidental παρουσίασαν αύξηση άνω του 2%.
Αξιοσημείωτα και τα κέρδη που κατέγραψαν φαρμακευτικές και βιοτεχνολογικές μετοχές με οδηγό την Verve Therapeutics, η οποία εκτοξεύτηκε κατά περίπου 80% μετά την ανακοίνωση της εξαγοράς της από την Eli Lilly.
Στον αντίποδα, οι απώλειες ήταν έντονες στους τομείς που πλήττονται άμεσα από την άνοδο της τιμής του πετρελαίου ή από μέτριες μακροοικονομικές επιδόσεις. Οι μετοχές αεροπορικών εταιρειών όπως η United Airlines και η Delta Air υποχώρησαν σημαντικά, όπως και ευρύτερα ο κλάδος των ταξιδιών και του τουρισμού.
Επίσης, οι μετοχές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κινήθηκαν πτωτικά, όπως των Enphase Energy και First Solar, λόγω της συζήτησης για την κατάργηση φορολογικών κινήτρων στον κλάδος.
Τέλος, στους ισχυρούς τίτλους του Dow, Apple, Boeing και McDonald’s σημείωσαν απώλειες με φόντο τον προβληματισμό για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας, όπως και η επίλεκτη ομάδα των Υπέροχων Επτά των κορυφαίων Big Tech.
