Αντίδραση από το Χρηματιστήριο Αθηνών: Ράλι σε τράπεζες και Jumbo

Στη ζώνη των 1.210 – 1.220 μονάδων επέστρεψε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να κάνουν δυναμική επανεμφάνιση, βάζοντας ένα «τέλος» στο 4ήμερο πτωτικό σερί και «ψαλιδίζοντας» τις μεγάλες απώλειες σε εβδομάδα και μήνα. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η επιφυλακτικότητα στο εξωτερικό παρέμεινε κυρίαρχη, μετριάζοντας την ανοδική αντίδραση της εγχώριας αγοράς.

Οι τράπεζες αναδείχθηκαν σε μεγάλες «πρωταγωνίστριες», με την Eurobank να κάνει ράλι 4%, καθώς εντός της ημέρας ξεκινά και επισήμως η διαδικασία αποεπένδυσης του ΤΧΣ. Άνω του 4% κέρδισε και η Πειραιώς. Στα υπόλοιπα blue chips, τα μεγάλα κέρδη και το έκτακτο μέρισμα οδήγησαν την Jumbo στο +4%, ενώ η Τέρνα Ενεργειακή ανέκαμψε προς τα 15,3 ευρώ. Η Epsilon, από την πλευρά της, συνέχισε σε πτωτικό έδαφος, τερματίζοντας με εβδομαδιαίες απώλειες άνω του 25%.

Συνέντευξη Μητσοτάκη στο Bloomberg: «Η επενδυτική βαθμίδα βοηθά στο κόστος δανεισμού μας»

Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε αξιοσημείωτη άνοδο κατά 1,48% και διαμορφώθηκε στις 1.217,75 μονάδες, κερδίζοντας τουλάχιστον 17,5 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Πέμπτης (1.200,04 μονάδες). Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 19 μονάδες (από 1.200,58 έως 1.219,69 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 81,6 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο κύριος χρηματιστηριακός δείκτης, μετά την επάνοδο της Παρασκευής, «μάζεψε» τις απώλειες στο 3,2%, ενώ από τις αρχές του μήνα η διόρθωση διαμορφώθηκε πλέον στο 7,2%. Παρ’ όλα αυτά, μέσα στο 2023 το πρόσημο παρέμεινε «πράσινο» στο +31%.

Ανέκαμψαν οι τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης ανέκαμψαν δυναμικά στο +3,30% και τις 946 μονάδες, ανακτώντας ένα μέρος των μεγάλων απωλειών του Σεπτεμβρίου (-11%), οι οποίες σχετίζονται με την υψηλή μεταβλητότητα γύρω από τα επικείμενα placements.

Η μετοχή της Eurobank, η οποία ξεκινά σήμερα τη διαδικασία αποεπένδυσης του ΤΧΣ (αφορά το 1,4%), εκτοξεύθηκε κατά 4,4% και υπερέβη εκ νέου το 1,5 ευρώ. Στο +2,4% και τα 5,51 ευρώ ακολούθησε η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας. Από εκεί και πέρα, η μετοχή της Πειραιώς διαπραγματεύτηκε στο +4,7% και τα 2,77 ευρώ, ενώ η μετοχή της Alpha Bank αυξήθηκε στο +1,7% και το 1,31 ευρώ.

Alpha Bank +1,78% 1,3155 ευρώ
Eurobank +4,47% 1,52 ευρώ
Εθνική Τράπεζα +2,38% 5,51 ευρώ
Πειραιώς +4,75% 2,776 ευρώ

Τι συνέβη στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+1,91% και 2.973 μονάδες), η μετοχή της Jumbo αναρριχήθηκε στο +4% και τα 26,3 ευρώ, λαμβάνοντας ώθηση από τα ισχυρά μεγέθη του α’ εξαμήνου αλλά και το έκτακτο μέρισμα προς τους μετόχους. Άνοδο 1,8% παρουσίασε και η μετοχή της Aegean, η οποία ανέκτησε τα 11 ευρώ. Quest, Ελλάκτωρ, Mytilineos, OTE και Τέρνα Ενεργειακή ακολούθησαν στο +2%, ενώ η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έκανε άλμα στο +3,89% και τα 13,3 ευρώ. Στον αντίποδα, οι μετοχές των Σαράντης και Viohalco περιορίστηκαν κατά έως 3%, ενώ ΕΛΠΕ και Coca – Cola απώλεσαν από 1%.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,55% και 1.960 μονάδες), η μετοχή της Fourlis ξεχώρισε θετικά στο +7,6% και τα 4,5 ευρώ, χάρη στην επένδυση της Μαριάννας Λάτση στη θυγατρική Trade Estate. Από την πλευρά τους, οι μετοχές των Intrakat, ΑΔΜΗΕ, ΕΧΑΕ, ΟΛΠ και Τεχνικής Ολυμπιακής διευρύνθηκαν πέριξ του 2%. Αντίθετα, η μετοχή της Epsilon συνέχισε πτωτικά (-15% την Πέμπτη), χάνοντας 8,9% και οπισθοχωρώντας στα 8,9 ευρώ, ως απόρροια της επί τα χείρω αναπροσαρμογής των κερδών του 2022.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 64 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 32 μετοχές σημείωσαν κάμψη, ενώ 17 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 82,5 δισ. ευρώ.

Οι 5 μετοχές που ξεχώρισαν

Η μετοχή της Jumbo αναρριχήθηκε στο +4% και τα 26,3 ευρώ, καθώς η διοίκηση εξέπληξε ευχάριστα τους αναλυτές. Έκτακτο μέρισμα 1,47 ευρώ και κέρδη άνω των 100 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο. Άνοδος 65% μέσα στο 2023.
Η μετοχή της Πειραιώς έκανε μίνι – ράλι, σε μια προσπάθεια ανάκτησης των μεγάλων απωλειών του Σεπτεμβρίου. Στα 11 εκατ. ευρώ η αξία των συναλλαγών, νέο πρόγραμμα ιδίων μετοχών ανακοίνωσε η διοίκηση. Στο +93% τα κέρδη του 2023, παρά το -16% στο τελευταίο 30ήμερο.
Η μετοχή της Eurobank επέστρεψε στο 1,5 ευρώ, έχοντας τζίρο 9,6 εκατ. ευρώ. «Πέρασαν» δύο πακέτα, αξίας σχεδόν 2 εκατ. ευρώ, στην τιμή του 1,50 και το 1,529 ευρώ. Εντός της ημέρας η επιστολή της διοίκησης προς το ΤΧΣ για την επαναγορά του 1,4% των μετοχών.
Η μετοχή της Τέρνα Ενεργειακή «ξεκόλλησε» από το χαμηλό 13 μηνών, καθώς επέστρεψε στα 15,3 ευρώ. Στα 4,5 εκατ. ευρώ ο τζίρος. Στο -25% οι απώλειες από τις αρχές του έτους.
H μετοχή της Epsilon έπεσε για 5η διαδοχική ημέρα, βουλιάζοντας στα 8,9 ευρώ. Κάμψη άνω του 25% στην τρέχουσα εβδομάδα, μετά την αναπροσαρμογή στα κέρδη του 2022, η οποία θέτει σειρά ερωτημάτων για την αξιοπιστία της εταιρείας.

Οι υψηλότεροι ημερήσιοι τζίροι

Πειραιώς +4,75% 11,0 εκατ. ευρώ
Eurobank +4,47% 9,6 εκατ. ευρώ
Εθνική Τράπεζα +2,38% 7,5 εκατ. ευρώ
ΟΠΑΠ +0,06% 7,2 εκατ. ευρώ
Alpha Bank +1,78% 6,5 εκατ. ευρώ
ΔΕΗ -0,53% 5,9 εκατ. ευρώ
Mytilineos +2,30% 5,8 εκατ. ευρώ
Τέρνα Ενεργειακή +1,99% 4,5 εκατ. ευρώ
Jumbo +4,02% 3,4 εκατ. ευρώ
ΟΤΕ +2,28% 3,3 εκατ. ευρώ

Πρώτη ισχυρή αντίδραση για τον Γ.Δ.

O Γενικός Δείκτης κατάφερε να ανακόψει το 4ήμερο πτωτικό σερί και να βάλει «χαλινάρι» στη μεγάλη διόρθωση του Σεπτεμβρίου, η οποία «μάζεψε» στο -7,2%. Σε επίπεδο εβδομάδας, δε, οι απώλειες ανήλθαν τελικά στο -3,2%.

Οι επενδυτές έλαβαν ώθηση από τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη ορισμένων εισηγμένων, τα οποία παρείχαν επιλεγμένα στηρίγματα στο ταμπλό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η Jumbo, η οποία ανακοίνωσε έκτακτο μέρισμα, χάρη στα υψηλά κέρδη του α’ εξαμήνου.

Οι εισηγμένες θα συνεχίσουν τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων του β’ τριμήνου έως τις 29 Σεπτεμβρίου, ημέρα εκπνοής της σχετικής προθεσμίας.

Την ίδια στιγμή, εντός της ημέρας αναμένεται η περίφημη επιστολή της Eurobank, με την οποία θα επισημοποιηθεί η έναρξη της διαδικασίας αποεπένδυσης του 1,4% που βρίσκεται στα «χέρια» του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Από την άλλη πλευρά, το κλίμα στις αγορές του εξωτερικού παραμένει νευρικό και ευμετάβλητο, δεδομένων των ανησυχιών για τα υψηλά επίπεδα του πληθωρισμού και τις χαμηλές επιδόσεις της ανάπτυξης.

Οι κεντρικές τράπεζες εξακολουθούν να διατηρούν τη σφιχτή νομισματική πολιτική, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις μετοχές και το κόστος δανεισμού. Την ίδια στιγμή, οι πρώτες μειώσεις (χαλάρωση νομισματικής πολιτικής) φαίνεται ότι μετατίθενται για το β’ ή και το γ’ τρίμηνο του 2023.

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, οι επόμενες βασικές στηρίξεις για τον Γ.Δ. τοποθετούνται πλέον στις 1.140 μονάδες, ενώ οι επόμενες αντιστάσεις βρίσκονται στις 1.320 μονάδες.

Ανεξαρτήτως της μεγάλης διόρθωσης του Σεπτεμβρίου, πάντως, το story των ξένων για την Ελλάδα δεν φαίνεται να αλλάζει μακροπρόθεσμα, καθώς όλα τα θεμελιώδη εξακολουθούν να συνηγορούν υπέρ ενός θετικού σεναρίου, το οποίο αργά ή γρήγορα θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί οριακά στο -0,24% και τις 453 μονάδες, καθώς ο γερμανικός DAX μειώνεται κατά 0,09%, ο γαλλικός CAC 40 κατά 0,51% και ο ιταλικός FTSE MIB κατά 0,26%. Στο Λονδίνο, δε, ο FTSE 100 αυξάνεται κατά 0,36%. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο S&P 500 κερδίζει 0,25%, αν και σε επίπεδο εβδομάδας οδεύει προς απώλειες 3,5%.

Όσον αφορά την αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου επιστρέφει στα πρόσφατα υψηλά 10μήνου. Ενδεικτικά, τα συμβόλαια WTI στις ΗΠΑ διαμορφώνονται στο +1,73% και τα 91,1 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια Brent στην Ευρώπη καθορίζονται στο +1,26% και τα 94,4 δολάρια ανά βαρέλι. Τέλος, η τιμή του χρυσού ανέρχεται στο +0,34% και τα 1.946 δολάρια ανά ουγγιά.