Μια εβδομάδα που εστίασε στον περιορισμό των πιέσεων του αρνητικού κλίματος διεθνώς μετά τη συνεδρίαση της Fed την Τετάρτη ολοκλήρωσε η Λεωφόρος Αθηνών, με τη σημερινή συνεδρίαση να χαρακτηρίζεται από την εκτίναξη της αξίας των συναλλαγών λόγω ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής, triple witching και rebalancing των δεικτών FTSE.

Ο τζίρος εκτινάχθηκε στα 515,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 346 εκατ. έγιναν μόνο στον τίτλο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή μετά την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της Masdar για το ποσοστό των μετοχών που δεν κατέχει στην εταιρεία (29,57%). Αντίστοιχα ο όγκος των συναλλαγών έφτασε στα 56,39 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων 17,3 εκατ. στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Η συναλλακτική δραστηριότητα πάντως ήταν γενικότερα αυξημένη, καθώς αν δεν συνυπολογιστεί η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή έφτασε τα 170 εκατ. ευρώ, επί όγκου 39 εκατ. τεμαχίων.

Ο τραπεζικός δείκτης όπως και χτες πραγματοποίησε θετικό γύρισμα στο τέλος ολοκληρώνοντας στις 1.295,08 μονάδες έστω και με τι οριακό +0,05%, ενώ ο FTSE υποχώρησε στις 3.536,7 μονάδες με -0,27% και η μεσαία κεφαλαιοποίηση του FTSEM στις 2.306,03 μονάδες με -0,56%.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο ΓΔ σημείωσε απώλειες 1,14% με τον τραπεζικό δείκτη να ολοκληρώνει το πενθήμερο με μικρή μεταβολή -0,25%.

Ουσιαστικά οι τελευταίες δύο συνεδριάσεις χτες και σήμερα είχαν λίγες διαφορές, με την αγορά να κάνει διαχείριση των εισαγόμενων πιέσεων και τον ΓΔ τελικά να επιτυγχάνει να διατηρηθεί στα τρέχοντα επίπεδα χάρη στην κίνηση λίγων τίτλων, των ώρα που οι ευρωπαϊκοί δείκτες κατέγραφαν για δεύτερη ημέρα σημαντικές απώλειες.

Έτσι, με 4 ακόμα συνεδριάσεις να απομένουν για το κλείσιμο του έτους (την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν συναλλαγές μόνο τη Δευτέρα και την Παρασκευή λόγω Χριστουγέννων) η αγορά βρίσκεται σε θέση για να διατηρήσει τις αποδόσεις του έτους, ή και να τις βελτιώσει αν προκύψει κάποια θετική ανατροπή στη διεθνή τάση.

Από εκεί και πέρα, το λεγόμενο triple witching (τριπλή λήξη παραγώγων) δεν έφερε ιδιαίτερες μεταβολές τελικά στην εικόνα της συνεδρίασης, όπως είθισται να συμβαίνει. Στις σημαντικότερες αλλαγές που είχε το rebalancing των δεικτών FTSE που έλαβε χώρα σήμερα στο κλείσιμο ήταν η είσοδος στην υψηλή κεφαλαιοποίηση της Optima Bank στη θέση της Autohellas και ο περιορισμός της στάθμισης της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή λόγω μειωμένου free float.

Σε διεθνές επίπεδο, η καλύτερη του αναμενόμενου μέτρηση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ βάσει του δείκτη που εξετάζει στενά η FED (δείκτης PCE) δείχνει να δίνει κάποια στήριξη στην αμερικανική αγορά, αν και οι πωλητές συνεχίζουν να διατηρούν το προβάδισμα.

Οι κινήσεις στο ταμπλό

Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή κυριάρχησε στις συναλλαγές μετά τη δημόσια πρόταση, όπως προαναφέρθηκε, φτάνοντας τα 347 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 49 εκατ. σε 8 προσυμφωνημένες συναλλαγές (η μεγαλύτερη αξίας 20 εκατ.) και την τιμή της στα 20,02 ευρώ (+0,96%).

Από εκεί και πέρα, η Eurobank με την Εθνική ακολούθησαν με συναλλαγές που ξεπέρασαν τα 30 εκατ. και στις δύο.

Η Eurobank (36,7 εκατ.) στα 2,25 ευρώ με +0,63% και η ΕΤΕ (31,8 εκατ.) στα 7,84 ευρώ με +0,8%.

Από 10 εκατ. έκαναν οι άλλες δύο συστημικές, με την Πειραιώς να σημειώνει πτώση 1,04% στα 3,89 ευρώ και την Alpha να υποχωρεί στα 1,579 ευρώ με -0,47%.

Η ΔΕΗ με 8,9 εκατ. υποχώρησε στα 11,6 ευρώ με -0,6% και η Jumbo με 7 εκατ. στα 25,18 ευρώ με -0,79%, ενώ μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν η Metlen που με 8,7 εκατ. διολίσθησε στα 33,4 ευρώ με -1,18% και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που υποχώρησε στα 18,2 ευρώ με -1,19% επί συναλλαγών ύψους 6,5 εκατ.

Στον FTSE, μετά της ΤΕΝΕΡΓ και ΕΤΕ η καλύτερη απόδοση ήταν το +0,78% της Motor Oil (3,8 εκατ.) στα 20,56 ευρώ, καθώς σήμερα ήταν τελευταία ημέρα με το δικαίωμα στο προμέρισμα (καθαρό ποσό 0,29 ευρώ ανά μετοχή).

Ελαφρώς ανοδικά κινήθηκε ακόμα ο ΟΤΕ (4,7 εκατ.) με +0,6%, ενώ τα ΕΛΠΕ (1,1 εκατ.) και ο Σαράντης (786 χιλ.) σημείωσαν μικρά κέρδη 0,27% και 0,19% αντίστοιχα.

Από την άλλη, οι πωλητές εστίασαν στην Βιοχάλκο (1 εκατ.) που πραγματοποίησε βουτιά 3,3% στα 5,27 ευρώ.

Πέρα από τις Metlen, Πειραιώς και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, απώλειες που ξεπέρασαν το 1% στον FTSE σημείωσαν και η Autohellas (385 χιλ) με -1,33% με την Aegean (1 εκατ.) με -1,66%, με την Τιτάν (2,1 εκατ.) στο -1% (39,6 ευρώ).

Στα mid caps, η Intrakat με 3,6 εκατ. σημείωσε κέρδη 1,05% στα 4,83 ευρώ, ενώ η Optima με 3,3 εκατ. έκλεισε στα 12,56 ευρώ με -2,33% ενόψει της “μετάταξής” της στον FTSE από την Δευτέρα.

Η Intralot (693 χιλ.) άγγιξε το 1 ευρώ αλλά δεν το έπιασε (0,998) με +2,46%, ενώ οι Dimand (95 χιλ) με την ΑΒΑΞ (119 χιλ.) υποχώρησαν και οι δύο κατά 2,2%.

Από εκεί και πέρα, η ΤτΕ σημείωσε κέρδη 1,75% στα 14,5 ευρώ με τζίρο 204 χιλ. ευρώ.

Στην ευρύτερη εικόνα στο ταμπλό, 59 μετοχές ολοκλήρωσαν πτωτικά έναντι 51 ανοδικών.

Οι κινήσεις διεθνώς

Ο Dow Jones διέκοψε μεν το πτωτικό σερί 10 συνεδριάσεων (το μεγαλύτερο μετά το 1974) αλλά με το ανεπαίσθητο +0,04%, με την αμερικανική αγορά να συνεχίζει να αναζητά την επαναφορά της σε ανοδικό βηματισμό.

Ο Dow Jones στο -0,1%, ο S&P 500 στο -0,25% και ο Nasdaq στο -0,6%, στο πρώτο μισαώρο των συναλλαγών, αφότου ο δομικός δείκτες PCE, στον οποίο εστιάζει η Fed, παρέμεινε αμετάβλητος στο 2,8% ετησίων τον Νοέμβριο έναντι εκτίμησης για επιτάχυνση στο 2,9%.

Πτωτικά κινούνται για δεύτερη ημέρα οι ευρωπαϊκοί δείκτες αλλά πλέον με μεγάλη απόσταση από τα χαμηλά ημέρας τους, με τον γερμανικό DAX στο -0,9%, τον γαλλικό CAC 40 στο -0,7%, στον ιταλικό FTSEM MIB στο -0,5%, τον ισπανικό IBEX στο -0,2% και τον πανευρωπαϊκό Stoxx 50 στο -0,85%.

Στην αγορά ομολόγων η απόδοση του 10ετούς ΗΠΑ υποχωρεί πλέον στο 4,51% σήμερα, ενώ στην Ευρώπη του γερμανικού τίτλου αποκλιμακώνεται στο 2,28% και του γαλλικού στο 3,08%, με το ελληνικό 10ετές στο 3,13%.

Η αρνητική αλλαγή του επενδυτικού κλίματος μετά την Fed δεν άφησε ανεπηρέαστο και το Bitcoin, το οποίο μετά το νέο ρεκόρ στα 108.000 δολάρια στις αρχές της εβδομάδας πλέον έχει υποχωρήσει κάτω από τα 100.000 δολ. (96.000 σήμερα).

Τέλος, οι πωλητές διατηρούν ένα μικρό προβάδισμα και στο πετρέλαιο, με το Brent στα 72,2 δολάρια το βαρέλι και το WTI στα 68,7 δολ.